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倒退的耐克,到底输在什么地方?

时间:2022-10-28 18:37:05 | 浏览:664

据羊城晚报报道,当地时间6月28日美股收盘,美国运动服饰巨头耐克大跌近7%,市值一日蒸发120亿美元,其盘中股价一度跌至102.48美元/股,创下2020年8月以来新低。耐克发布的是2022财年第四季度的财报,纵观全部数据,第四季度的表现最

据羊城晚报报道,当地时间6月28日美股收盘,美国运动服饰巨头耐克大跌近7%,市值一日蒸发120亿美元,其盘中股价一度跌至102.48美元/股,创下2020年8月以来新低。

耐克发布的是2022财年第四季度的财报,纵观全部数据,第四季度的表现最差。第四季度共录得收入122.3亿美元,同比下降1%,净利润为14.39亿美元,同比下降5%。2022财年全年,耐克销售额467亿美元,同比上升5%,净利润为60.46亿美元,同比上升6%。

图源:耐克财报

根据耐克的财报,2022财年第四季度,大中华地区的下降趋势最为明显,整体收入大幅下降了19%。北美地区整体收入也有所下降,整体降幅为5%;然而欧洲、中东和非洲地区收入增速较快,上升了9%;亚太和拉丁美洲地区收入增速迅速,上升了15%。耐克大中华区不仅仅是收入大幅下降,EBIT也腰斩了近一半,第四季度EBIT为3.11亿美元,去年同期为6.91亿美元,下降了55%。

耐克2022财年第三季度,大中华区收入下降至21.6亿美元,同比下降5%;第二季度,该数字为18.44亿美元,同比大幅下降20%。不过截止至2021年8月31日的2022财年第一季度,大中华区的收入仍同比上升11%,录得收入19.82亿美元。

耐克在中国的盈利能力正在逐步下降。这种情况不仅仅是耐克一家所面对的,据中国基金报报道,阿迪达斯也面临着同样的困境。2022年第一季度,阿迪达斯在大中华区的销售额同比下降了35%。

国潮当道,国货崛起,在中国运动品牌崛起的背景下,耐克等运动巨头在中国的发展受到了极大的挑战。据ZAKER消息,今年“618”的销售情况显示,运动品牌中,耐克、李宁、安踏位列前三,阿迪达斯、FILA紧随其后。FILA又是安踏旗下的品牌,等于说耐克和阿迪达斯受到了国产品牌的合围。

不过耐克的高管表示仍将中国视为一个长期增长的市场,并将继续投资,而他们也将研究是什么原因扰乱了他们第四季度的表现。

不断进击的国货

实际上有些问题可以不用研究,因为原因显而易见。

和讯网评论称,耐克受到了去年事件的影响,中国消费者对于品牌的抵触情绪目前仍未消散。中国消费者也开始转向追捧国产品牌,鸿星尔克一度红遍各大头条。

从李宁、安踏的财报表现就能看出国产运动品牌的销售多么火爆。

李宁2021年营收225.72亿元人民币,同比增长56%;归母净利润40.11亿元人民币,同比上升136%。

李宁股价自2018年至2021年9月最高点大约增长10余倍。申万宏源认为,2021年3月H&M抵制新疆棉事件,叠加低基数效应,李宁2021年第一季度和第二季度的终端流水分别高增80%-90%以及90%-100%,销售呈现爆发式增长,驱动股价上行并创历史新高。

图源:申万宏源研究院

安踏2021年营收493.28亿元人民币,同比上升38.9%;归母净利润77.2亿元人民币,同比上升49.6%

信达证券评论认为,安踏集团拥有安踏、FILA、迪桑特、可隆等运动品牌,成立30余载,目前是国内第二大运动集团,2021年市占率为16.2%,仅次于耐克。近年来公司收入、业绩保持快速增长,股权较为集中,丁氏家族持股比例为54%,对公司掌控能力强,管理团队兼具本土优势和国际化视野,运营能力业内领先。

李宁和安踏的销量大幅上升主要是发生在2021年。从近几年的“618”促销情况来看,2021年以前,耐克、阿迪达斯一直独占鳌头,然而在2021年形势出现变化,耐克、阿迪达斯的排位开始落后。

图源:信达证券研究院

除此之外,特步、361度、鸿星尔克等国产品牌都赶上了国货热潮,在年轻人当中具有很大影响力。据克劳锐抖音服饰带货直播观察,24至30岁、31至40岁两个年龄段的群体是服装直播的主要受众。服饰直播具有三大特质:第一,国货品牌播放量大;第二,品牌定位清晰,圈层小众;第三,特点鲜明,符合Z时代消费新理念。

国货崛起,正在逐渐渗透耐克、阿迪达斯之前所占领的市场。据财联社援引欧睿信息咨询数据,2021年,耐克和阿迪达斯在中国的市场占有率合并下滑至40%,而在过去的三年中,两大巨头的合计市占都保持在43%以上。2022年,安踏已突破两大外资巨头封锁,市占率达到22.3%,超越耐克,跻身中国体育品牌第一名。

细分龙头加入战局

除了中国品牌正在不断渗透市场之外,运动市场中的品牌也多了起来。比如近期发展迅速的Lululemon。据最新财报,截止至2022年1月30日,Lululemon在大陆地区的门店数量已经达到了86家。要知道Lululemon是2016年在上海开设的第一个实体店。也就是说Lululemon以每年超过10家店的速度在中国扩张。

耐克则在倒退。据和讯网消息,耐克体育(中国)有限公司与耐克商业(中国)有限公司在中国大陆共注册有328家分支机构,目前已经注销了107家。

Lululemon所带起来的瑜伽风潮也在席卷运动圈。运动健身变得更加细分,而运动所采用的运动服饰、运动鞋也正在变得更加细分。Lululemon在全球范围内迅速成长,2007年-2019年收入复合增速为25%,远超耐克、阿迪达斯。

高速增长的还有美国运动品牌安德玛(Under Armour)。安德玛由于绑定NBA篮球巨星库里,且定位高端、专业,因此受到很多热爱运动的年轻人追捧。安德玛非常在意科技感。据虎嗅消息,安德玛早早就采用了3D打印的方式制造球鞋,不仅如此,安德玛的设计师会研究运动员身体的每个细节,针对不同的运动进行定制设计。

除此以外,还有很多细分领域的运动品牌也在不断加入市场。比如安踏旗下的始祖鸟,原先是加拿大奢侈户外装备品牌,如今在中国的发展也非常迅速。谷爱凌冬奥夺金,带火了FACTION的滑雪板,也让人看到了滑雪运动品牌市场的广大。

尾声

耐克、阿迪达斯的倒退原因有很多,其中最大的因素就是产品力正在被迎头赶上。安踏、李宁等国产品牌不断登上国际秀场,走向潮流巅峰,他们将中国运动品牌推出国外,获得了更大的市场影响力。

另一方面,运动服饰市场正在变得更为细分,耐克、阿迪达斯原先这种综合运动服饰销售商被不断地渗透。瑜伽服、篮球鞋、马拉松鞋、滑雪服、户外服饰等体育专业服饰成为了中国市场的新宠,而这些专业服饰也带火了一批小而美的品牌。

不过耐克和阿迪达斯也在不断布局这些细分领域的品牌。耐克旗下还有乔丹、匡威等品牌,这些品牌也越来越具有活力。阿迪达斯旗下也有三叶草、Y-3等子品牌,这些品牌主打潮流时尚路线,也有不少的拥趸。

不过随着国货崛起,海外并购会更加频繁,国货大量出口海外将不再遥远。届时,世界运动品牌格局会再次加速洗牌。

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